อัตราประสิทธิภาพคืออะไร

อัตราประสิทธิภาพคืออะไร

อัตราประสิทธิภาพเป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของการลงทุนเฉพาะเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือดัชนีอ้างอิง มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดการเงินเพื่อประเมินผลกำไรของกองทุนการลงทุนเช่น

อัตราประสิทธิภาพทำงานได้อย่างไร?

อัตราประสิทธิภาพจะถูกคำนวณตามความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพการลงทุนและประสิทธิภาพของเกณฑ์มาตรฐาน หากการลงทุนเกินมาตรฐานจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากจำนวนเงินที่ลงทุน มิฉะนั้นจะไม่มีค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน

อัตราเพิ่มเติมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายค่าตอบแทนผู้จัดการกองทุนการลงทุนเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของตลาด มันเป็นวิธีที่จะกระตุ้นให้ผู้จัดการค้นหาผลลัพธ์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยและให้รางวัลแก่พวกเขา

ข้อดีของอัตราประสิทธิภาพคืออะไร?

อัตราผลการดำเนินงานนำมาซึ่งข้อดีบางประการให้กับทั้งนักลงทุนและผู้จัดการกองทุนการลงทุน สำหรับนักลงทุนมันเป็นวิธีการทำให้มั่นใจว่าผู้จัดการมีความมุ่งมั่นที่จะค้นหาผลลัพธ์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเนื่องจากค่าตอบแทนของเขาเชื่อมโยงโดยตรงกับประสิทธิภาพของการลงทุน

สำหรับผู้จัดการอัตราประสิทธิภาพเป็นวิธีการได้รับรางวัลสำหรับการทำงานและความทุ่มเทเพื่อค้นหาผลลัพธ์ที่ดีสำหรับนักลงทุน นอกจากนี้ยังสามารถดึงดูดนักลงทุนให้กับพื้นหลังมากขึ้นเนื่องจากประสิทธิภาพที่ดีอาจเป็นความแตกต่างเมื่อเลือกที่จะลงทุน

ตัวอย่างของการคำนวณอัตราประสิทธิภาพ:

สมมติว่ากองทุนการลงทุนมี Ibovespa เป็นมาตรฐาน หากกองทุนได้รับผลตอบแทน 15%ในช่วงเวลาที่กำหนดในขณะที่ Ibovespa มีผลตอบแทน 10%ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บจากความแตกต่าง 5%

  1. มูลค่าการลงทุน: r $ 10,000.00
  2. ผลตอบแทนกองทุน: 15%
  3. ผลตอบแทนเบนช์มาร์ก: 10%
  4. ความแตกต่าง: 5%
  5. อัตราประสิทธิภาพ: 20% (ในความแตกต่าง)

ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ $ 1,000 (20% ของ $ 5,000) นั่นคือนักลงทุนจะจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนี้ให้กับผู้จัดการกองทุนการลงทุน

มูลค่าลงทุน
กองทุนส่งคืน
ผลตอบแทนเบนช์มาร์ก
ความแตกต่าง
อัตราประสิทธิภาพ
r $ 10,000.00 15% 10% 5% r $ 1,000.00

Scroll to Top